Aave DAO

دائوها، با حذف واسطه‌ها و اتکا به مکانیزم‌های شفاف و غیرمتمرکز، رویکردی جدید برای مدیریت و تصمیم‌گیری در پروژه‌های دیجیتال ارائه می‌دهند. با توجه به پتانسیل بالای رشد دائوها، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال یافتن بهترین پروژه‌های دائو برای سرمایه‌گذاری هستند. این پرسش که کدام دائو می‌تواند بازدهی مطلوب‌تری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار کریپتو تبدیل شده است.



# دائو چیست؟



دائو، مفهومی نوین در عرصه‌ مدیریت و سازماندهی است که با بهره ‌گیری از فناوری بلاکچین، ساختاری کاملاً غیرمتمرکز و شفاف را به ارمغان آورده است. در این ساختار، قدرت تصمیم‌ گیری به جای تمرکز در دستان یک نهاد مرکزی، به‌صورت جمعی و بر اساس قراردادهای هوشمند اجرا می‌شود. هر تصمیمی که در یک دائو گرفته می‌شود، به‌طور شفاف بر روی بلاکچین ثبت شده است.

این بدین معناست که در یک دائو، هر عضوی که توکنی از آن سازمان در اختیار دارد، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را داراست. این مشارکت می‌تواند از رای‌گیری ساده برای تصمیمات روزمره تا شرکت در شکل‌دهی استراتژی‌های بلندمدت سازمان را شامل شود. این رویکرد نه تنها به شفافیت و پاسخگویی بیشتر سازمان منجر می‌شود، بلکه به افزایش تعلق خاطر و انگیزش اعضای جامعه نیز کمک می‌کند.


پروژه DAO یا سازمان خودگردان غیرمتمرکز (Decentralized Autonomous Organization) یکی از مفاهیم نوین در دنیای ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند فعالیت می‌کند. در پروژه‌های DAO، تصمیم‌گیری‌ها به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به مدیریت مرکزی انجام می‌شود، به طوری که هر عضو با توجه به تعداد توکن‌هایی که در اختیار دارد، در فرآیند رأی‌گیری و تصمیم‌گیری شرکت می‌کند. این ساختار غیرمتمرکز باعث شفافیت بیشتر و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست افراد یا نهادهای خاص می‌شود.
پروژه‌های DAO در دنیای ارز دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهند تا به طور مستقیم در مدیریت پروژه‌های بلاکچین مشارکت کنند. این سازمان‌ها معمولاً توسط مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند کنترل می‌شوند که به صورت خودکار وظایف مشخصی را اجرا می‌کنند. از جمله مزایای پروژه‌های DAO می‌توان به شفافیت، امنیت بالا، و کاهش نیاز به واسطه‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث شده که DAO‌ها به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال تبدیل شوند.





## معیار های ارزیابی بهترین پروژه های دائو چیست؟



- مدل حکومت (Governance Model): 

مدل حکومت یا سیستم مدیریتی یک پروژه DAO از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در DAO‌ها، تصمیم‌گیری‌ها به صورت غیرمتمرکز و بر اساس آرای اعضا انجام می‌شود. پروژه‌ای که مدل حکومت کارآمدی دارد، از سیستم‌های رأی‌گیری شفاف و عادلانه بهره می‌برد. به‌علاوه، ساختار حکومت باید به گونه‌ای باشد که بتواند به سرعت و با کمترین اصطکاک به تغییرات بازار و نیازهای کاربران پاسخ دهد. همچنین، اهمیت توزیع قدرت و مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عوامل مهم در ارزیابی مدل حکومت است.

- توکنومیک (Tokenomics): 
توکنومیک به مطالعه اقتصاد توکن‌های یک پروژه DAO اشاره دارد. در این بخش، میزان عرضه، نحوه توزیع و استفاده از توکن‌ها برای تشویق مشارکت اعضا و تأمین مالی پروژه اهمیت دارد. پروژه‌های با توکنومیک قوی معمولاً دارای توکن‌هایی هستند که کاربردهای مختلفی مانند حق رأی، دسترسی به خدمات و پاداش‌دهی دارند. یک توکنومیک موفق به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه، حفظ ارزش توکن در بلندمدت کمک می‌کند.

- تعامل با جامعه (Community Engagement): 
تعامل و ارتباط مؤثر با جامعه کاربران و اعضای DAO یکی از معیارهای کلیدی موفقیت این پروژه‌ها است. یک DAO موفق باید بتواند جامعه‌ای فعال و پرانگیزه را پیرامون خود ایجاد کند. پروژه‌هایی که به جامعه خود اهمیت می‌دهند، از طریق کانال‌های مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، تالارهای گفت‌وگو و جلسات AMA (پرسش و پاسخ) ارتباط مستقیم برقرار می‌کنند. حمایت و تعامل مؤثر با اعضا می‌تواند پروژه را به رشد پایدار و موفقیت طولانی‌مدت هدایت کند.

- امنیت (Security): 
امنیت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای هر پروژه بلاکچینی، به‌ویژه پروژه‌های DAO، است. از آنجا که قراردادهای هوشمند زیربنای اصلی DAO‌ها را تشکیل می‌دهند، هرگونه نقص یا هک می‌تواند تأثیرات فاجعه‌باری بر پروژه بگذارد. بررسی‌های امنیتی منظم، به‌روزرسانی‌های مداوم کدها و استفاده از قراردادهای هوشمند تأییدشده، به حفظ امنیت و اعتماد کاربران کمک می‌کند. پروژه‌های DAO موفق معمولاً توسط تیم‌های حرفه‌ای در زمینه امنیت بلاکچین پشتیبانی می‌شوند.

- مشارکت‌ها و اکوسیستم (Partnerships and Ecosystem): 
مشارکت‌های استراتژیک و گسترده بودن اکوسیستم، یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت پروژه‌های DAO است. پروژه‌هایی که توانسته‌اند با پلتفرم‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر در حوزه بلاکچین و فراتر از آن همکاری کنند، معمولاً قابلیت رشد بیشتری دارند. این مشارکت‌ها می‌توانند به گسترش دامنه خدمات، افزایش پذیرش پروژه و جذب سرمایه‌گذاران کمک کنند. یک اکوسیستم قدرتمند به DAO این امکان را می‌دهد که به یک پروژه پایدار و موفق در بلندمدت تبدیل شود.





### ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دائو



هرچند سرمایه‌گذاری در DAOها می‌تواند به‌طور مؤثری مالکیت را به توکن‌ها منتقل کند، اما همچنان با چندین ریسک همراه است. یکی از این ریسک‌ها مربوط به قراردادهای هوشمندی است که بنیاد DAO بر آنها استوار است. اگر این قراردادها دارای نقص‌های کدنویسی باشند، ممکن است هکرها از این ضعف‌ها سوءاستفاده کرده و خزانه DAO را تخلیه کنند یا عملکرد صحیح مکانیسم‌های مدیریتی آن را مختل کنند.

علاوه‌بر این، مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، خطر گرفتن تصمیمات نادرست نیز وجود دارد. ممکن است در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که بازدهی منفی دارند یا حتی برخی از این پروژه‌ها ورشکسته شوند و سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه شوند.




#### معرفی بهترین پروژه های دائو برای سرمایه گذاری در سال 2024



- یونی سواپ (Uniswap): 


دارندگان توکن UNI، توکن بومی پلتفرم یونی سواپ، می‌توانند در فرآیند حاکمیت این صرافی غیرمتمرکز شرکت کنند. این به معنای آن است که دارندگان توکن UNI می‌توانند در رأی‌گیری‌های مربوط به تغییرات و ارتقاء‌های پلتفرم، پیشنهادها و به‌روزرسانی‌ها شرکت کرده و به بهبود اکوسیستم یونی سواپ کمک کنند. این ویژگی باعث می‌شود که یونی سواپ به یک پلتفرم کاملاً غیرمتمرکز و مبتنی بر مشارکت جامعه تبدیل شود.



- سوشی سواپ (SushiSwap): 


سوشی سواپ (SushiSwap) یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) پیشرو است که شباهت زیادی به یونی سواپ دارد و بر روی بلاکچین اتریوم اجرا می‌شود. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز، توکن‌های ERC-20 خود را به صورت مستقیم معامله کنند. سوشی سواپ با استفاده از قراردادهای هوشمند و استخرهای نقدینگی، فرآیند معامله را خودکار و به‌صورت امن انجام می‌دهد.




- اوه(Aave): 


این پروژه با مدل غیرمتمرکز خود، شفافیت، امنیت و کنترل کامل بر دارایی‌ها را برای کاربران فراهم می‌کند. اوه با پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال و فراهم کردن فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) در بازار ارزهای دیجیتال است.




- میکرو دائو:




میکر دائو (MakerDAO) یکی از برترین پروژه‌های DAO در دنیای دیفای (DeFi) است که به‌عنوان پشتوانه استیبل‌کوین DAI عمل می‌کند. این پروژه به کاربران این امکان را می‌دهد تا با قفل‌کردن دارایی‌های دیجیتال خود به‌عنوان وثیقه در قراردادهای هوشمند، DAI را ایجاد کنند. DAI یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز است که ارزش آن به‌طور پایدار به دلار آمریکا وابسته است و به دلیل ساختار غیرمتمرکز خود، از دخالت دولت‌ها و نهادهای مرکزی در امان است.

large_DAO.jpg

medium_DAO.jpg

small_DAO.jpg

thumbnail_DAO.jpg

DAO.jpg

دنیای بلاکچین با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و یکی از نوآورانه‌ترین مفاهیم آن، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو (DAO) است. دنیای بلاکچین با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و یکی از نوآورانه‌ترین مفاهیم آن، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو 

دنیای بلاکچین با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و یکی از نوآورانه‌ترین مفاهیم آن، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو (DAO) است. دنیای بلاکچین با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و یکی از نوآورانه‌ترین مفاهیم آن، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو (DAO) است. 

معیار های ارزیابی بهترین پروژه های دائو چیست؟

که مالکیت و مدیریت آن از طریق انجمن Aave خواهد بود. کاربران در ماه‌های آینده به این پیشنهاد رأی خواهند داد. با توجه به اینکه صنعت بلاک چین به دنبال شکست یک استیبل کوین بزرگ یعنی Terra’s UST در رکود قرار دارد، مهم است که دریابیم GHO با سایر استیبل کوین‌ها چه تفاوتی دارد.


# GHO چیست؟




استیبل کوین GHO یک استیبل کوین غیرمتمرکز و چند جانبه است که به دلار آمریکا متصل شده است. این توسط شرکت‌های Aave (تیم پشت پروتکل Aave) در اوایل ژوئیه 2022 پیشنهاد شد و توسط Aave DAO (سازمان خودمختار غیرمتمرکز) از طریق رای‌گیری Snapshot تایید شد.


استیبل کوین جدید توسط مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال منتخب توسط کاربر پشتیبانی می‌شود و – مهمتر از همه – به جای یک نهاد واحد، متعلق به جامعه Aave و اداره می‌شود. این عدم تمرکز جایی است که به طور قابل توجهی با سایر استیبل کوین‌های در گردش متفاوت است. شرکت‌های Aave استیبل کوین جدید را برای افزایش پذیرش استیبل کوین با تزریق نقدینگی و ثبات بیشتر به فضای رو به رشد DeFi معرفی کردند.


Aave DAO تمام سود حاصل از وام‌دهی GHO را به دست می‌آورد و درآمد اضافی برای آنها فراهم می‌کند. Aave که از فروپاشی اخیر Terra و تأثیر آن بر بازار استیبل کوین نگران نیست، روی یک تغییر بازی با استیبل کوین GHO شرط بندی می کند. 




## پروتکل آوه چیست؟
Aave یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که وام‌دهی همتا به همتا و استقراض ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌های متناسب با ارزش دلار را تسهیل می‌کند. Aave در ابتدا به عنوان ETHLend راه اندازی شد. این پروژه به دلیل داشتن توانایی در ارائه سود در طیف گسترده‌ای از سپرده‌های رمزنگاری، به محبوبیت رسید.




این پلتفرم همچنین وام‌های استیبل کوین با وثیقه رمزنگاری شده را بدون هیچ گونه بررسی اعتباری یا هویتی صادر می‌کرد. به همین دلیل، به سرعت به عنوان دومین پلتفرم بزرگ وام دهی DeFi به شهرت رسید.


پلتفرم Aave تحت مالکیت و اداره Aave DAO است. Aave DAO یک تشکل جهانی از دارندگان توکن‌های Aave است که به پیشنهادات برای تعیین جهت حرکت و آینده پروتکل رأی می‌دهند. بنابراین مانند یک بانک غیرمتمرکز عمل می‌کند که به صورت دموکراسی و توسط سهامداران اداره می‌شود.


با توجه به حاکمیت Aave، این پیشنهاد به زودی به رأی گذاشته خواهد شد تا مشخص شود آیا جامعه Aave می‌خواهد با توسعه GHO پیش برود یا خیر. در صورت موفقیت، استیبل کوین GHO توسط سپرده‌های ارز دیجیتال کاربران در پروتکل Aave پشتیبانی می‌شود. در ابتدا، GHO فقط روی شبکه اتریوم، شبکه محبوب NFT ها و زادگاه DeFi در دسترس خواهد بود. پس از توسعه سیستم، جامعه به گسترش آن به دیگر بلاک چین‌ها و شبکه‌های ” لایه ۲” رأی خواهد داد. در این صورت هزینه‌های گس بسیار کاهش می‌یابند و پروژه پذیرش بسیار بیشتری پیدا می‌کند.




## مزیت وجود استیبل کوین GHO چیست؟
مزایای زیادی برای ایجاد استیبل کوین با پشتوانه رمزنگاری توسط پروتکل Aave وجود دارد. مهم‌ترین آن‌ها توانایی Aave DAO برای مدیریت سیاست پولی توکن است. این مدیریت به طور خاص مربوط به میزان کل استیل کوین GHO که می‌توان قرض کرد، صادر کنندگان این توکن و نرخ بهره برای وام گرفتن استیبل کوین GHO است.


گزینه وام گرفتن GHO انتخاب بیشتری را برای وام گیرندگان فراهم می‌کند و با حذف تقاضای استقراض از استخرهای استیبل کوین، ثبات را در طول دوره‌هایی که نوسانات بالا است بهبود می‌بخشد. بنابراین از یک بانک فرضی از بحران نقدینگی احتمالی آینده جلوگیری می‌کند.


### GHO چگونه کار می‌کند؟
استیبل کوین GHO زمانی ایجاد یا ضرب می‌شود که یک کاربر (یا وام گیرنده) وثیقه را در نسبت مشخصی قرار دهد. هنگامی که کاربر وام را بازپرداخت می‌کند، پروتکل، GHO برگشتی را می‌سوزاند. سود حاصل از دارایی قرض گرفته شده به خزانه DAO می‌رود. دارایی‌های کریپتو که به عنوان وثیقه استفاده می‌شوند، بازدهی را برای وام‌گیرنده ایجاد می‌کنند.


برخلاف استیبل کوین‌های دارای پشتوانه الگوریتمی محض – مانند UST، که از یک مکانیسم تثبیت‌کننده پیچیده برای سوزاندن و استخراج سکه LUNA برای حفظ ارزش دلاری خود استفاده می‌کند، GHO استفاده از «تسهیل‌کننده‌هایی» را پیشنهاد می‌کند که می‌توانند توکن‌های GHO را براساس هنوز به مکانیسم‌های فاش شدن تسهیل کننده می‌تواند یک پروتکل یا یک نهاد باشد و توسط Aave DAO تایید شده است. برای کنترل، حکومت Aave یک “سطل” – حداکثر GHO که یک تسهیل کننده خاص می‌تواند ایجاد کند – برای هر تسهیل کننده تصویب خواهد کرد.




### ویژگی‌های GHO
با توجه به گسترش استیبل کوین ها در فضای کریپتو، ممکن است تعجب کنید که آیا راه اندازی دیگری وجود دارد یا خیر. استیبل کوین پیشنهادی GHO فقط یک استیبل کوین دیگر نیست. Aave قصد دارد با معرفی GHO سرعت را برای استیبل کوین های غیرمتمرکز و دارای پشتوانه رمزنگاری تنظیم کند. برخی از ویژگی های تعیین کننده آن عبارتند از:


ضرب براساس موقعیت
استیبل کوین GHO دارای ویژگی های مشابه با استیبل کوین محبوب DAI (ایجاد شده توسط MakerDAO) است. هر دو توکن غیرمتمرکز هستند و از وثیقه‌گذاری بیش از حد برای حفظ ارزش خود با دلار آمریکا استفاده می‌کنند. با این حال، GHO دارای مزیت متمایز استفاده از ضراب زنی مبتنی‌بر موقعیت به جای ضراب زنی خاص طاق وثیقه مورد استفاده توسط DAI است. ضرب براساس موقعیت، مدیریت موقعیت یکپارچه‌تر و منصفانه‌تری را نسبت به ضرب‌کاری مخصوص پشتیبانی می‌کند. همچنین امکان بهینه‌سازی بهتر گاز یا همان کارمزد را فراهم می‌کند.


بیش از حد وثیقه با دارایی‌های رمزنگاری متعدد
استیبل کوین GHO توسط طیف متنوعی از ارزهای رمزپایه پذیرفته شده در پلتفرم Aave و انتخاب کاربران پشتیبانی می‌شود. برای برش GHO، کاربران باید ارزش دارایی‌های رمزنگاری شده بالاتری نسبت به GHO در نسبت خاصی سپرده‌گذاری کنند. از این سیستم تحت عنوان وثیقه اضافی یاد می‌شود. وثیقه بیش از حد تضمین می‌کند که خطر از دست دادن GHO به دلار آمریکا به حداقل می‌رسد.


ادغام Aave-GHO
در پیشنهاد GHO برنامه‌هایی برای ادغام GHO با اکوسیستم Aave با راه‌اندازی یک GHO “aToken” و یک نشانه بدهی GHO گنجانده شده است. این سیستم از مکانیزمی مشابه سایر دارایی‌های موجود در پلتفرم Aave استفاده می‌کند. ادغام Aave-GHO باعث رشد GHO در شبکه اتریوم خواهد شد.



large_CHO1.jpg

medium_CHO1.jpg

small_CHO1.jpg

thumbnail_CHO1.jpg

CHO1.jpg

استیبل کوین GHO یک استیبل کوین غیرمتمرکز و چند جانبه است که به دلار آمریکا متصل شده است. این توسط شرکت‌های Aave (تیم پشت پروتکل Aave) در اوایل ژوئیه 2022 پیشنهاد شد و توسط Aave DAO (سازمان خودمختار غیرمتمرکز) از طریق رای‌گیری Snapshot تایید شد.


پروتکل Aave اخیراً یک رأی گیری را برای استیبل کوین جدید خود ارائه کرده است. استیبل کوین GHO یک ارز دیجیتال متناسب با دلار آمریکا است

# Aave DAO